經國家發改委批准,發行總額為10億元的2010年湖北清江水電開發有限責任公司公司債券今起發行,債券簡稱「10清江債」。發行期限自今日起5個工作日。主承銷商為長江證券承銷保薦有限公司。
本期債券為10年期固定利率債券,附存續期第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。即本期債券前5年票面年利率為4.64%,第5年末發行人可選擇上調後5年票面利率,上調幅度為0至100個基點(含本數);投資者亦可選擇是否繼續持有或將其全部或部分回售給發行人。本期債券採用單利按年計息,不計復利。
發行人湖北清江水電是湖北能源集團全資子公司,主要從事清江干流梯級水電站的經營管理,是我國中東部地區除三峽外最大的水力發電公司,目前總裝機容量達336.23萬千瓦。本期債券募集資金中的8億元擬用於湖北清江水布埡水電站項目建設,該項目建設總投資123.97億元,另2億元擬用於補充公司營運資金。
經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,本期債券的信用等級為AAA級,企業長期主體信用等級為AA級。湖北能源集團為本期債券提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。另外增信措施為興業銀行授權武漢分行為發行人提供流動性支持。 |
